Ведение бизнеса

Отрасли

Машиностроение

Размер рынка машиностроения 13,2 млрд. $,из них 80-85% импорт.
  • Жезказганский медеплавильный завод
  • Казахский электролизный завод
  • Караганда электромаш
  • Производство нефтегазового оборудования
  • Производство горно-шахтного оборудования
  • Производство мобильных буровых установок
  • Производство трансформаторов
  • Производство комбайнов
  • Производство тракторов
  • Автомобильное строение
  • Производство свинцовых аккумуляторов
  • Производство кабеля проводниковой продукции
  • Производство локомотивов
  • Производство пассажирских вагонов
  • Литейно-механические и машиностроительные заводы
  • Ремонтно-механический завод
Машиностроение – один из самых перспективных секторов казахстанской экономики
Объем рынка машиностроения за 2010-2017 годов, миллионов долларов США
На рынке машиностроения есть значительный потенциал замещения импорта, доля которого на протяжении последних пяти лет уверенно держалась на уровне 80–85%
Основные страны-импортеры
Проценты
  • Россия
  • Китай
  • США
  • Германия
  • Италия
  • Другие страны
Привлекательная стоимость основных факторов производства
Основные факторы производства
  • Россия
  • Южная Корея
  • Малайзия
  • Казахстан
  • Китай
  • Польша
  • Германия
  • Турция
  • Вода, Центов за метр кубический
  • Россия
  • Южная Корея
  • Малайзия
  • Казахстан
  • Китай
  • Польша
  • Германия
  • Турция
  • Газ, Центов за метр кубический
  • Россия
  • Южная Корея
  • Малайзия
  • Казахстан
  • Китай
  • Польша
  • Германия
  • Турция
  • Электричество, Центов за киловатчас
  • Россия
  • Южная Корея
  • Малайзия
  • Казахстан
  • Китай
  • Польша
  • Германия
  • Турция
  • Заработная плата в обрабатывающей промышленности, Долларов в час
  • Россия
  • Южная Корея
  • Малайзия
  • Казахстан
  • Китай
  • Польша
  • Германия
  • Турция
Источник: Financial Times Limited 2016 (последняя доступная информация), экспертная оценка
Наличие квалифицированных специалистов
В 2014 году в секторе машиностроения было занято 88 тысяч человек. В Казахстане существует стипендия Президента Республики Казахстан «Болашак» для обучения студентов в 200 лучших вузах мира
9тысяч выпускников

Выпускники технических специальностей (инженер-электрик, инженер-механик и прочие)

Привлекательные для инвестиций подсектора
Электрооборудование
Кабели
Сельскохозяйственное оборудование
Горно- и нефте- добывающее оборудование
Сельскохозяйственное оборудование
Динамично растущий рынок сельскохозяйственного оборудования в Республике Казахстан, миллионов $
Cреднегодовой темп роста:
Факт: -1,2%
Прогноз
Среднегодовая доля импорта: 76%
Потребность сельскохозяйственной техники в Республике Казахстан (2017-2019 годах), единиц
Тракторы
Комбайн
Нормативная: -1,2%
Фактическая: -1,2%
Местное производство: -1,2%
Износ сельскохозяйственной техники в Республике Казахстан, % (2016)
Тракторы 154 162 единиц
Комбайн 46 573 единиц
Новая техника
Старая техника
Отсутствие существенной конкуренции со стороны местных производителей
  • В настоящее время в Республике Казахстан существует лишь сборочное производство;
  • В 2016 году общая проектная мощность пяти местных производителей составляла 2 100 тракторов и 900 комбайнов в год
Государственная поддержка сельского хозяйства:
  • Субсидирование ставки вознаграждения на лизинг сельскохозяйственной техники и кредитование для сельского хозяйства
  • Обеспечение доступа сельхоз-товаропроизводителям к финансовым средствам, технике и технологическому оборудованию на лизинговой основе
  • Обеспечение комплексной поддержки экспортоориентированным предприятиям несырьевого сектора экономики
  • Возмещение затрат, связанных с продвижением продукции на экспорт, торговое финансирование и страхование (до 50%)
Тракторы

Производство тракторов, ориентированное на замещение импорта на внутреннем рынке Казахстана, а также экспорт в Российскую Федерацию

Ключевые драйверы
  • Планируемое увеличение сельскохозяйственных земель в Казахстане и укрупнение сельхоз производителей
  • Высокая потребность обновления парка сельскохозяйственной техники (износ более 80%)
  • Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей при покупке новой техники
  • Беспошлинный выход на крупный рынок Российской Федерации
Кабели

Производство широкого спектра электрических кабелей, ориентированное на замещение импорта на внутреннем рынке Казахстана

Ключевые драйверы
  • Высокая потребность обновления изношенного оборудования для передачи электроэнергии
  • Планируемые инвестиции в модернизацию электроэнергетической отрасли
  • Отсутствие на рынке Казахстана производственных мощностей международных игроков
Возможности для бизнеса
Текущий рынок
Объем рынка Проценты
  • Импорт
  • Местное производство

Основные страны –импортеры Россия, Китай

~450 миллионов $ Объем рынка кабельнопроводниковой продукции

Потенциал рынка к 2020 году
С учетом потребности в обновлении линий электропередач, к 2020 году ожидаемый объем рынка кабельно-проводниковой продукции составит около 500 миллионов долларов

Возможности для бизнеса
Инвестиции в обновление, модернизацию и строительство электрических сетей с 2016 до 2030 года оцениваются в ~11 миллиардов $, в том числе: в магистральные сети – 3,5 миллиардов долларов $ в распределительные сети – 7,5 миллиардов $. Общая протяженность воздушных линий электропередачи составляет ~25 тысяч километров
Планируемое сокращение износа оборудования для передачи и распределения электроэнергии
  • Требует замены

  • Не требует замены
Перспективы развития производства горно- и нефте- добывающего оборудования:
Наличие огромной ресурсной базой металлов, что способствует более дешевому производству базовых компонентов нефтедобывающего оборудования – запчастей и агрегатов
Немаловажным фактором является относительно дешевая стоимость электроэнергии
Проекты по расширению текущих месторождений нефти увеличат потребность в нефтедобывающем оборудовании:
  • Расширение Тенгизского месторождения в период 2017-2021 годов, ~37 - 40 миллиардов $ инвестиций
  • Расширение Карачаганакского месторождения, ~4.5 миллиардов $ инвестиций
В условиях неблагоприятной рыночной конъюктуры нефте- и горно- добывающих отраслей, компании снижают расходы на покупку нового оборудования и концентрируются на увеличении эффективности и ремонте действующего, что является благоприятным фактором для развития сервисного обслуживания машиностроения
Динамика растущего рынка горно- и нефти- добывающего оборудования в Республике Казахстан, миллионов $
Cреднегодовой темп роста:
Факт: -3,7%
Прогноз: 7,7%
Среднегодовая доля импорта: 65%
Электроэнергетическое оборудование
Динамично растущего рынка электроэнергетического оборудования в Республике Казахстан, миллионов $
Cреднегодовой темп роста:
Факт: -4,6%
Прогноз: 7,7%
Среднегодовая доля импорта: 51%
Установите приложение:
1) Откройте сайт в Safari
2) Нажмите сохранить
3) Добавить на экран домой